1989: Die deutsche Walpurgisnacht

Mephisto, Goethe, Schiller und Nietzsche erleben in einem imaginierten Flug über Deutschland die Barbarei der Nazi-Herrschaft. Zunächst untereinander zerstritten, sich gegenseitig beschimpfend ob des Anteils ihrer eigenen Ideen an der Herausbildung des Nationalsozialismus, erfahren sie in Buchenwald und in einer Ordensburg von der Verfälschung, Instrumentalisierung und Ideologisierung ihrer Werke. Sie werden rehabilitiert, und Mephisto gewährt einen Blick in die Zukunft: Der Schlusschor der 9.Symphonie von Beethoven - "Alle Menschen werden Brüder" als Mahnung, als Aufforderung an die Menschen der nachgeborenen Generationen!